10月13日深夜，中國電信eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)獲工信部批復(fù)，31個(gè)省市同步開啟商用服務(wù)，用戶可前往線下營業(yè)廳辦理。此前，該技術(shù)已在多終端領(lǐng)域驗(yàn)證可行性，隨著蘋果iPhone Air、華為及OPPO等廠商的eSIM機(jī)型陸續(xù)落地，一場關(guān)于“無卡化”的終端革命已然拉開帷幕。

eSIM的技術(shù)和應(yīng)用

eSIM，全稱為嵌入式SIM卡（Embedded-SIM），是全球移動(dòng)通信協(xié)會(huì)（GSMA）制定的新一代SIM卡標(biāo)準(zhǔn)。其核心在于將傳統(tǒng)物理SIM卡的功能電子化并直接嵌入設(shè)備芯片中，無需實(shí)體卡槽即可通過空中寫卡（OTA, Over-The-Air）技術(shù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程配置。相比傳統(tǒng)的可插拔Nano SIM卡，eSIM是一顆焊接在設(shè)備主板上的微型芯片，具備相同的身份認(rèn)證功能，但不再依賴物理接觸，而是通過遠(yuǎn)程配置完成運(yùn)營商配置文件的下載、安裝、激活、去激活及刪除。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備、車載系統(tǒng)以及物聯(lián)網(wǎng)終端，解決了設(shè)備空間占用大、防水防塵設(shè)計(jì)受限、國際漫游復(fù)雜等問題，成為推動(dòng)萬物互聯(lián)的重要底層變革。

eSIM的市場規(guī)模與增長趨勢

根據(jù)市場預(yù)測，2025年全球eSIM芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2024年約110億美元的基礎(chǔ)上快速增長，并有望在2029年接近200億美元，期間年均復(fù)合增長率（CAGR）為13.40%。若擴(kuò)展至更廣義市場（包括實(shí)體SIM卡、國際漫游及旅游eSIM等），2024年全球銷售額達(dá)165.2億美元，預(yù)計(jì)到2031年將達(dá)到256.7億美元，2025年至2031年間復(fù)合增長率為6.5%。消費(fèi)類eSIM市場表現(xiàn)尤為突出，2023年規(guī)模為12.2億美元，預(yù)計(jì)到2030年將增長至62.9億美元，復(fù)合增長率高達(dá)20%。此外，旅行eSIM市場也呈現(xiàn)顯著增長，2023年銷售額達(dá)3.26億美元，預(yù)計(jì)2030年將增至7.34億美元，CAGR為12.36%。這表明eSIM生態(tài)整體正處于高速擴(kuò)張階段。

數(shù)據(jù)來源：行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫 www.hanghangcha.com

eSIM的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

eSIM產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋三大環(huán)節(jié)：上游芯片與模組供應(yīng)商、中游設(shè)備制造商與平臺(tái)服務(wù)商、下游運(yùn)營商及終端用戶。

上游：以意法半導(dǎo)體、英飛凌、三星、高通為代表的企業(yè)生產(chǎn)符合GSMA規(guī)范的嵌入式UICC（eUICC）或集成UICC（iUICC）芯片，確保安全性和兼容性。

中游：蘋果、華為、小米、特斯拉等設(shè)備制造商將eSIM芯片集成至手機(jī)、手表、汽車等產(chǎn)品中，并通過卡管理平臺(tái)（SM-DP+）提供遠(yuǎn)程配置服務(wù)；部分第三方MNO（如Webbing）則提供跨區(qū)域連接解決方案。

下游：電信運(yùn)營商（如中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、AT&T、Verizon）負(fù)責(zé)蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和資費(fèi)套餐，同時(shí)承擔(dān)eSIM配置文件的發(fā)放與管理職責(zé)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈依賴GSMA制定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，確保規(guī)?；渴?。

eSIM行業(yè)的競爭格局

當(dāng)前eSIM行業(yè)呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)、巨頭引領(lǐng)、多方協(xié)作的特點(diǎn)。GSMA作為標(biāo)準(zhǔn)制定者，通過發(fā)布SGP.32等規(guī)范掃清了此前因標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致的部署障礙，成為推動(dòng)eSIM規(guī)?；瘧?yīng)用的核心力量。

在全球范圍內(nèi)，蘋果公司是eSIM商業(yè)化最成功的代表，其iPhone和Apple Watch系列產(chǎn)品全面支持eSIM，通過“一號(hào)雙終端”功能提升用戶體驗(yàn)。華為也在積極布局，推出基于SoftSIM技術(shù)的天際通服務(wù)，并在其智能手表中推廣eSIM業(yè)務(wù)。此外，移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能等模組廠商加速推進(jìn)eSIM產(chǎn)品線布局，供應(yīng)鏈端競爭日益激烈。在中國市場，盡管前期政策有所限制，但近期三大運(yùn)營商已同步官宣推進(jìn)eSIM手機(jī)服務(wù)，預(yù)約量達(dá)數(shù)十萬級(jí)別，預(yù)示國內(nèi)市場正重新加大投入力度。

eSIM行業(yè)的商業(yè)模式

eSIM行業(yè)的商業(yè)模式主要圍繞硬件銷售、連接服務(wù)收費(fèi)和平臺(tái)增值服務(wù)展開：

硬件銷售：芯片廠商和設(shè)備制造商通過銷售集成eSIM的終端設(shè)備獲取利潤，例如蘋果通過高端智能手表搭載eSIM提升附加值。

連接服務(wù)：電信運(yùn)營商為核心盈利方，用戶需購買eSIM配置文件并支付月度資費(fèi)，運(yùn)營商還可針對(duì)跨境出行用戶提供靈活的數(shù)據(jù)套餐。

平臺(tái)增值：MNO通過提供多運(yùn)營商切換、自動(dòng)最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)選擇等增值服務(wù)收取費(fèi)用，滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備全球化部署需求。企業(yè)客戶則可通過遠(yuǎn)程批量開通和管理設(shè)備大幅降低運(yùn)維成本，形成B2B領(lǐng)域的訂閱制服務(wù)模式。此外，“一號(hào)雙終端”業(yè)務(wù)也成為運(yùn)營商吸引用戶延長合約周期的重要手段，間接提升ARPU值。

未來趨勢展望

eSIM行業(yè)未來將呈現(xiàn)以下五大趨勢：

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化加速：GSMA SGP.32規(guī)范的普及將徹底解決跨廠商兼容問題，推動(dòng)eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的爆發(fā)式增長。

終端形態(tài)輕量化：隨著eSIM取代物理卡槽，手機(jī)、手表等設(shè)備可進(jìn)一步縮小體積、提升防水等級(jí)，甚至催生無孔化設(shè)計(jì)的新一代終端。

萬物互聯(lián)深化：eSIM將在電動(dòng)車防盜器、智能水電表、無人機(jī)、車載OBD等惡劣環(huán)境或跨國使用場景中廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)廣域?qū)崟r(shí)監(jiān)控與數(shù)據(jù)回傳。

運(yùn)營商角色轉(zhuǎn)型：傳統(tǒng)運(yùn)營商需從單一管道提供商轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合連接服務(wù)商，提供更多元化的資費(fèi)選擇，滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備全球化部署需求。

市場潛力釋放：目前僅39%的用戶了解eSIM，但超過90%的現(xiàn)有用戶表示滿意，說明一旦克服認(rèn)知門檻，市場潛力巨大。

綜合來看，2025年將是eSIM從“叫好不叫座”邁向規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在消費(fèi)電子和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，eSIM有望真正實(shí)現(xiàn)其最初愿景——讓每一個(gè)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都能便捷、安全、靈活地接入全球網(wǎng)絡(luò)。

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