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存儲超級周期已殺到

雷軍：內(nèi)存漲價實在太多！REDMIK90全系漲價100-400元！

盧偉冰：存儲漲價遠超預期，且還在持續(xù)加劇！

一、雷軍：內(nèi)存漲價實在太多！

雷軍直言 “內(nèi)存漲瘋了”，Redmi K90 系列因存儲成本飆升全系漲價 100-400 元，不同存儲版本價差從 400 元拉大至 600 元。

小米將占需求 68% 的 12GB+512GB 版本首銷月直降 300 元至 2899 元，以應(yīng)對毛利率下跌壓力。

這一漲價源于全行業(yè)存儲 “超級周期”：512Gb TLC 閃存晶圓單日漲 14.29%，三星、SK 海力士官宣 2025 年第四季度 DRAM 與 NAND 價格最高上調(diào) 30%。點擊看：

核心推手是 AI 熱潮 —— 北美科技巨頭砸 4000 億美元建數(shù)據(jù)中心，服務(wù)器存儲需求暴增，原廠將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高端，手機存儲供應(yīng)受限，且漲勢預計延續(xù)至 2026 年。

盧偉冰的解釋更顯無奈：上游成本壓力已真實傳導至新品定價。我們無法改變?nèi)蚬?yīng)鏈的走勢，存儲成本上漲也遠高于預期，且會持續(xù)加劇。

二、存儲進入超級周期

存儲芯片是難能可貴的科技類大宗商品，有標準化、大市場及強周期的顯著特點，不僅依賴高額資本開支、而且對下游需求非常敏感。

存儲上一輪上行周期還是2016年前后，與智能手機時代相伴而生，持續(xù)時間長達5年之久，期間美國費城半導體指數(shù)上漲超400%！

三、存儲企業(yè)存量已超100萬家

截至 2025 年 3 月，我國存儲相關(guān)企業(yè)存量達 107.2 萬家，展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。行業(yè)分布上，超六成企業(yè)歸屬現(xiàn)代科技服務(wù)業(yè)，其中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占 37.5%，科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占 25.3%，契合數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展需求。

注冊資本方面，中小微企業(yè)為主體，200 萬元以內(nèi)的企業(yè)占比 59.1%，其中 100 萬元以內(nèi)企業(yè)最多，達 32.1%。這一結(jié)構(gòu)既反映產(chǎn)業(yè)活力，也與當前存儲行業(yè) “價格回升 + 國產(chǎn)替代” 的發(fā)展機遇相呼應(yīng)。

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