里昂發(fā)布研報稱，預(yù)期小米集團-W（01810）在電動車銷售穩(wěn)健推動下，第三季總收入及經(jīng)調(diào)整凈利潤將實現(xiàn)同比分別增長22%及60%，達1，129億及100億元人民幣。其第二座電動車工廠獲批投產(chǎn)，將成為推升股價重估的催化劑，維持“高度確信跑贏大市”評級，目標(biāo)價69港元。

受中國與印度出貨量下滑影響，小米智能手機收入可能同比減3%；而AIoT業(yè)務(wù)因以舊換新補貼減少，增速或放緩至同比增5%。然而，電動車交付量進一步攀升至10.9萬輛，均價約26萬元人民幣，并可能已實現(xiàn)收支平衡。里昂預(yù)期，小米第四季總收入及調(diào)整后凈利潤將分別同比增15%及16%，主因智能手機恢復(fù)正增長且電動車交付量持續(xù)提升，盡管AIoT業(yè)務(wù)面臨更高基數(shù)挑戰(zhàn)。

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